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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关(guan)注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲內部(bu)對(duì)降息預期的分歧(qi)。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求👡，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

2、单因子表现(xian)来看(kan)，沪(hu)深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。