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2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。