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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和(he)中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经(jing)济改善叠加流(liu)动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出现季节(jie)性机会；银行(xing)具备资(zi)金中(zhong)长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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不过，也有投资人(ren)士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着(zhe)自(zi)免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总(zong)裁(cai)兼(jian)总经理。2019年担任德国生物公司莫菲(fei)西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全球生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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据李辉透(tou)露，创业板改革过(guo)程着(zhe)力突出三个维度：一是突出服务大(da)局，立足适应百年未有之大变(bian)局和支持(chi)经济高质量发(fa)展的战略全局，通(tong)过推进新一轮改革，增强创业板制(zhi)度包容性适应(ying)性，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是(shi)突出问(wen)题导向，系统梳理制约创(chuang)业板市场功能发(fa)挥的堵点难点，聚焦市场主体急难愁(chou)盼的问(wen)题，拿出更多硬招实招，增加改革含(han)金量、市场获(huo)得(de)感；三是突(tu)出改革协同，统筹好(hao)多层次资本市场各板块协同，坚持错(cuo)位发展、办出(chu)特色，借(jie)鉴吸收好的经验做法(fa)，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排(pai)，推进(jin)投融资综合改革(ge)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💔💝🍓。鉴于需求韧性与市场份额考量💌🍍😈，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍓👞💘🎒。然而💔，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💯👿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🤍，EIA对今年三🥦💘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👡🤬😈，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🤬👡。

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2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美(mei)国为(wei)例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。