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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进(jin)标志着光通(tong)信从(cong)过去(qu)柜间(jian)互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在(zai)进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业(ye)链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可(ke)能对风(feng)险偏好有一定(ding)支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美(mei)联储降息预(yu)期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产估(gu)值的支(zhi)撑。一方(fang)面(mian)，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能(neng)进一步加(jia)大，并推升美(mei)联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出(chu)现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或(huo)先稳(wen)后降。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷(xiao)分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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