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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩰👿🥾，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💋😻🩳🥕。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍆👞🍄🍉，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👠👜💕🍉。

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具体来(lai)看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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近几年来(lai)，公司处于持续亏损状(zhuang)态。招股书(shu)显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年(nian)度亏损分别为(wei)2.03亿、2.65亿、3.78亿(yi)元人民币。公司解释称，亏损主要源于(yu)研发投入、原材料及零部件采购成本所(suo)致。

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（一）氧化铝：随着利润修复👛🍓🍏，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💞，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥔💔💘👅，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥾🍒💌🥻，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥦，引发矿石供应收缩💔🍄🍆。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👗👛🍓🤬👚、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍌🥾💝🍎👠，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💋👅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨🥬，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🩱🧅，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%💘🍒👠，航发动力🥒、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%💕💔🧄💓🩱，盘中价格续创上市以来新高！

2、對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)(guo)去一箇(gè)(ge)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)(gei)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已(yi)經(jīng)與去年10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)(yin)此想要進(jìn)一步樂觀也需(xu)要更多催化劑(jì)，更不用(yong)説(shuō)近期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等(deng)不確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)(bei)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊(jin)，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力(li)延后，都不排(pai)除造成市場波動(dong)。囙此，我們建議(yì)，投資者可以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明(ming)顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)(xian)較**動(dong)，反(fan)而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但(dan)前提(ti)昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。