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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰🤍。关注新科技周期下🥕🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥿👞😠、以及AI对消费电子💕🥝👡👙、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊、风电💋🍄、储能、氢能😡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥒😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💞💞💗，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥝🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💗。

2、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗(qi)下(xia)任何基金的(de)持仓信息(xi)和(he)交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数(shu)未来表现。基金管理(li)人评估的(de)本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适(shi)宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上(shang)投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限(xian)于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读(du)者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的(de)其(qi)他(ta)基金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。