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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍒🌽，中东局势超市场预期平息💟🥑🧅，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🤬，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏🍓，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙🥾🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍄🍏🥻。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美(mei)出口依赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边(bian)际(ji)回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、（2）需求方面💟👝🍆，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👚，加上 AI 等概念加持以及相关消费💕🍌💞👢👄、产业政策推动🥻👚，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍍，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💯👗，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👜🍒，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、截至(zhi)目前，還(hái)(hai)有4傢(jiā)(jia)券商仍在(zai)交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞證券、渤(bo)海(hai)證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證(zheng)監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交(jiao)易(yi)所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。