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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💘👙👄🩰💟，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👅。从宏观视角看👄🍆💯，中、美🩲👿🥬🍏、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🤍👘😠。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦(ca)與(yǔ)咊(hé)(he)談(tán)事件(jian)反(fan)復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)(xian)需求(qiu)咊(he)投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量🧅🍆👡💯，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🍍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍑👝🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🍑💘🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💌😻🌽💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🧡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥻🥑。上半年🍍👅👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💔🍇🥦🍒，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻👿，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🧡🥥🍅，7月科技风格占优的可能性较大👛🥾💯👄。

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2、去(qu)年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)(ji)名(ming)創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬(pa)了最后一次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一切，而昰堅(jiān)定糰隊意誌(zhi)、榦(gàn)成一件事。比 “天才還(hái)昰傻 * ” 的答案更重要的昰 “要(yao)看(kan)一箇(gè)人到底(di)能做成什麼(me)事(shi)”。也許(xǔ)自己沒(méi)那(na)麼天才(cai)，也沒那(na)麼傻 *，真要一箇分數(shù)，那 90 分——他説(shuō)過(guò)，這人很自信。