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3、策略观点：从(cong)供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理(li)，从月间套利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域，AI技(ji)術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資(zi)本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈(ying)利超(chao)預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)(ce)對(duì)自主創(chuàng)新的扶(fu)持，港股通互聯網等領域具(ju)備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。