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复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日(ri)日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场(chang)主流指数。消息面上，摩根(gen)大通研报(bao)指出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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尽(jin)管市场(chang)注意力正回到(dao)经济(ji)和基本面因素(su)上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标(biao)普 500 指数(shu)涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押(ya)注原油(you)波动的溢价相对(dui)于(yu)股票而(er)言仍保持(chi)在更高水(shui)平。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍏🥬👝。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍑👿；预测年内降息2次的为8人🥦🍏，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👝，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💓，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥝🥾💗。

2、1、镍矿方面👄，上半年受到政策和雨季扰动🍏🤍🥒💔，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨💌，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🤬👜，且考虑全年配额消化问题💋👙💖，预计供应增加压力也将逐步显现。