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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股(gu)将(jiang)迎(ying)来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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截至(zhi)2025年6月26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为256.05亿元。

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儘(jǐn)筦(guǎn)交易(yi)數(shù)量有所下降，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資400億美元，Charter Communications以360億(yi)美元收(shou)購(gou)Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收購Wiz。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

2、从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会(hui)进一(yi)步强(qiang)化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上(shang)涨。