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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進(jin)入資金正(zheng)反饋(kuì)堦(jie)段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴(zheng)。

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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰👡💗🥑🍅。具体来说😠，第一，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡👙💔💯💗🍓，大盘风格略占优。第二👛💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆👝。第三👄🥔💓👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🧅🍊，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看😠😡💘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👄🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝，出口敞口风险较小😈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💌💓💓🥔、新能源替代等，销量边际改善🥥，中期业绩增速有望迎来拐点🥝🥒🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩲🍋😡👠，下游需求旺盛🥔👛🥾🥿，产能延续去化💗😻👢，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍄😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🎒🍒，特斯拉Optimus量产在即👠👘，核心零部件企业率先受益🍉🤬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露(lu)内容与格(ge)式准则第(di)26号——上(shang)市公司重大资产重组》的要(yao)求，披露相关(guan)信息。

2、具体来看，提请召集人提请董事会(hui)召集召(zhao)开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次(ci)提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司(si)章(zhang)程》的相关规定，相关提案(an)不构成有效提案，依法不应提(ti)交股东(dong)大会(hui)审议。此外，提请召集人的《提请函(han)》中没有明确(que)的审议事项和具(ju)体(ti)的提案(an)内容等。