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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增🍅👚💗、费率稳定🍑💘🥕，推动支付收入或保持20%+增速🌽💋💛💋，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下降🤬🩲，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。

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7月增量资金或有望温和净流入👅，融资资金有望延续净流入🥦👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌🥭，资金面整体宽松🎒🩱💝🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌🤬🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕🍄👜🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌🩳🌽💖👛；市场风险偏好有所改善🎒🥻🥬，融资资金净流入规模扩大🤬💘🩲👘🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🩱🍋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🍒🍈，结构上融资资金有望延续净流入💓🩲。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等。

2、1、供应：PE方面🥝🩱，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🥑💘，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少💓🤍，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🥬🥥🌽，产量同比增幅或有所收窄🧅👜🥝，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🩰🩱💟、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🩰🍊💯😠，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度💌👛，新增投产依旧较多🤬🍏🍒💛💛，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👛💋，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能😡👚💟👄，因此供给边际增量有限💘，但产量仍是近5年最高水平。