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加密货币概念股大(da)涨，新火科技控股涨超(chao)16%。香港8月(yue)1日生效的稳定币新规框架，国泰海通表示，未来将(jiang)有更多香港(gang)券商布(bu)局虚拟资产业务。摩根大通和国(guo)信证券研报(bao)指出，香港的稳定币发行方、持(chi)牌虚拟资产交(jiao)易所及相关金融技术服(fu)务商成直接受益者。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽🥔🍉🍍😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔🥿👘👢，从历史来看🍒🥥🥔🍌，近十年7月市场风格相对均衡👚👞💞，大盘风格略占优。第二👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽👝💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🥾。行业选择层面，展望7月份🍈👿👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄👝👡🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰🥑。结合中观景气🍎🤬💖🩱😠、盈利能力、筹码分布🍆🥿、估值🩱💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥥🧡😻💖、机械（自动化设备）🧡💕👘、医药生物（化学制药）、国防军工👘💔🍄👜、有色金属（工业金属💓、贵金属、小金属）👛😻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩳🍌👄👛、国防军工🍋、创新药。

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2015年震驚(jīng)全毬(qiú)的巴黎(li)恐襲(xí)，不僅(jǐn)給(gěi)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)(dai)來(lái)巨大悲痛，也給即將(jiāng)于兩(liǎng)(liang)週后擧(jǔ)行的第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guo)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP21）矇(méng)上了深深的隂(yīn)影。儘(jǐn)筦(guǎn)安全形勢(shì)嚴(yán)峻，時(shí)(shi)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)定錶(biǎo)(biao)示大(da)會將如期擧行，稱(chēng)(cheng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐怖主義(yì)的“最強(qiáng)(qiang)迴(huí)擊(jī)”。最終，包括中、美在內(nèi)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元首確(què)(que)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)(xian)齣了國際(jì)社會在(zai)危(wei)機(jī)中的(de)韌(rèn)(ren)性。

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2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报(bao)价降至历史(shi)最低水平，季度长单报价也(ye)维系20美元/吨的低位水平(ping)，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延(yan)续，短缺也渐成共(gong)识，成为高(gao)铜价的有力支撑因素(su)。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期(qi)同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费(fei)预期同(tong)比(bi)增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损(sun)的压力(li)维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新(xin)能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显(xian)性库存方面来看，截(jie)止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万(wan)吨至(zhi)12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看👛👗🩲，上证指数、沪深300、中证500🥦、中证1000处于估值分位数“适中”等级👅💖，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍒😈。

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