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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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1）新质(zhi)生产力(li)：工信部等(deng)部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台(tai)了一(yi)系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层(ceng)面，5月(yue)30日，工业(ye)和信息(xi)化部(bu)发布《算力互联互通(tong)行(xing)动(dong)计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通(tong)标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源(yuan)互用、业务互通与应(ying)用融(rong)合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等(deng)关键(jian)技术突破，建设国家级(ji)与区(qu)域级算力(li)平台，支撑超(chao)算互联网和中(zhong)国算(suan)力网标准化(hua)升(sheng)级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合(he)发布《关于开(kai)展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与(yu)场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信(xin)息化委员(yuan)会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发(fa)展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服(fu)务器租赁、设备购(gou)置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合(he)和技术(shu)攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展(zhan)注入强大动(dong)力。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、从成本来看🍏🧅，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利👝。上半年铁矿石供应不及预期💋，下半年主流矿供应或将有所提速😈🍌，焦煤供应或有所缩减👿🥦🍊，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强💘。