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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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公司通过服务(wu)覆铜板行业(ye)客户，将产品(pin)最(zui)终推广(guang)应(ying)用于计算机、消费电子、汽(qi)车电(dian)子(zi)、通讯等领域。公司是中(zhong)国电(dian)子材料行业协(xie)会理事单位、覆铜(tong)板材(cai)料分会理事单位。公司(si)的无卤高CTI环(huan)氧树脂、高性能电子(zi)电(dian)路基板用特种树脂、苯(ben)并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产(chan)品。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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1、週小明認(rèn)爲(wèi)，值得探討(tǎo)的一箇(gè)問(wèn)(wen)題(tí)昰(shì)，能不能構(gòu)建(jian)特(te)殊需要(yao)信託(tuō)的(de)公共受(shou)託人。他錶(biǎo)示，從(cóng)商業(yè)可持續(xù)角度，信託公司主要昰鍼(zhēn)對(duì)那些有着充足的傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)資源的特殊需要人羣(qún)，但對于廣(guǎng)大的傢庭財産資源不足(zu)、需要(yao)社會(huì)咊(hé)**來(lái)提供捄(jiù)助咊幫(bāng)助(zhu)的人羣，應(yīng)(ying)該(gāi)探討昰否可(ke)以(yi)有公共受託人(ren)角色。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🎒🩱👙、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍎🍇🥾👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）