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2025-08-16 09:35:39 作者:吴登杰

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视频一区久久手机在线 ,⚑风格与行业配(pei)置思路:风格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)👡💟🍅,成长价值或相对均衡🤬🩱👅。具体来说,第一(yi)🩳💛🥕,从(cong)历史来看💖👅,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优😻🥿🍓。第二🩲🩱,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正🤬💗,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍊,加力实施增量政策”💕🎒🌽,关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化🥥🥿🍌🩰。第四(si)🥿👗,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后👠👜🤬💓,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)👜。行业选择(ze)层面🍑,展望7月份🍌🍑,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰🥾,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向👡💯👢🥝。我们参考工业企业盈(ying)利💟🥥🥝🍌、库存阶段💯👡、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域🥭。结合中观景气🩳、盈利能力、筹(chou)码分布💘👝🥝💘、估值🍈🤬、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度🥿👝🍅,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属🍄🍆👜💘🥒、贵金属(shu)、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道:固态电池🍅🥾👙🥾、国产算力、非银(yin)金融、国防军工🥕🌽、创新药👡🩲💗。

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