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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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