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進(jìn)入7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指(zhi)数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境(jing)较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横(heng)截面波动率(lv)处(chu)于近半年(nian)中(zhong)等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩰😡🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🍏💗，ETF净赎回规模收窄🍓💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏💕🌽，资金需求规模低位稳定🍆🍋🍅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👢💕。

2、今年以(yi)来私募基金(jin)规模扩张(zhang)，为市场贡献(xian)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金(jin)管理规模5.54万(wan)亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受(shou)关税(shui)影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明(ming)显加大。