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在(zai)关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息(xi)会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增(zeng) 24 万桶(tong) / 日但产量高点(dian)可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年(nian)供应端的分(fen)化(hua)一方(fang)面(mian)体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化(hua)，另一方面也体现在伊朗产量(liang)逻辑(ji)可能(neng)受地缘为主(zhu)的外生冲击发生变化。