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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩(fan)零食(shi)、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车(che)、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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“这(zhe)让人想起2020年和2021年(nian)散户盲目买入元宇宙相关股票时的(de)情(qing)形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱(qu)动，而非真正的基本面因素。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💋🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🤍🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈💞🥥🍍🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💔💯🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🍏🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🍈😈。

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