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许廷全：下半(ban)年市场(chang)仍有机会震荡走(zou)高，个(ge)股相对于指(zhi)数(shu)而(er)言(yan)更具表现空间。资(zi)金(jin)层面，当前外(wai)资(zi)对中国(guo)资产虽(sui)仍未超配，但与去年底(di)相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金进一步回(hui)流(liu)。今年以来，各领域(yu)上市企(qi)业(ye)业绩表现(xian)出色，后(hou)续在盈(ying)利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的(de)成本(ben)压力(li)，而价(jia)格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显(xian)增加，预计7月(yue)国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累(lei)锂价；第二(er)，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将(jiang)会(hui)是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂(zan)时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停(ting)减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底(di)部信号。

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