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TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明(ming)其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装(zhuang)部(bu)队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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上半年全球并购交(jiao)易数量(liang)同比下降16%，为20年来的最低水平。交(jiao)易撮合者停下来重新评(ping)估估值(zhi)、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管(guan)如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经(jing)济活动的积极(ji)指标(biao)。

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2、氧化鋁(lǚ)預(yù)(yu)計(jì)重(zhong)迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年(nian)需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四(si)季度有政筴(cè)期(qi)待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)(jian)思路。鋁郃(hé)金(jin)供(gong)需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯。