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银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱👅🍅，券商股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券🍏💟、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等跟跌。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥔👿👛，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥬🍅🥒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍑💕👞，国内进口严重亏损👞💔，国内精铜和废铜预期供给减少💟👄👄，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍋，中长期矛盾难解🤍，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥥，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥥🥭。下半年也要关注三个方面🥭，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💌，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💗💕，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🎒🤬。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤬，若铜进口关税确定🥻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💝🥑🥭👜。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤍😈💖👘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧡🩳🍈，下有供给支撑的局面🍍💞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👠😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🎒🥝💝，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😻👡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟🥻，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当地时间6月(yue)28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普(pu)称为“大而(er)美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案(an)通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法(fa)案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗(hao)时数天，目标是7月(yue)4日(ri)前送交美国总统签署。

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1、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者(zhe)穫(huò)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)的人士(shi)稱(chēng)，美國截穫了伊朗(lang)高級(jí)官員(yuán)之(zhi)間的通信(xin)，內容涉及本月美國對(duì)(dui)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)的軍(jūn)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示此次(ci)襲(xí)擊的破(po)壞(huài)(huai)力(li)沒(méi)(mei)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

2、6月主产区生鲜乳价格下行👠，白酒批发价格总指数下行👿，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行💘，仔猪均价与上周持平🥬🤬🍄，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🥝🥿🍊🍍。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👞。