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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行💯🍈，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价😡🧄，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍏，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍏🧄🍋，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👡🥑🥻🥝🧅；焦炭需求预期不佳👄🧅🩲，成本拖累仍存💓💝；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👢；铁合金成本拖累，控产难持续👅，价格中枢或下移🍉。

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参(can)议院版本法案(an)的(de)成本高于国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元(yuan)预估成(cheng)本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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另一个罚单显示(shi)，证监会对大信(xin)所为上市公司广汇物流提供审计服(fu)务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流(liu)提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚(xu)假记载，同时(shi)，对广汇(hui)物流2022年年度财务报表审计过程中未(wei)勤(qin)勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责的主管人员。

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付倍佳：上半年(nian)港股市(shi)场领(ling)涨全球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三(san)是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金(jin)的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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