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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈💓💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🍊🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿🥦😠💓，不仅会对市场走势产生显著影响🍍🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳💖👙💘，是重要的选股方向

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中原(yuan)高速：公司擬(nǐ)投資(zi)建(jian)設(shè)商登(deng)高速青(qing)州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目投(tou)資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承(cheng)擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約(yue)2.34億元。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持(chi)消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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中指研究院数据显示🧅🥬🍎💯👜，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米🍉👚，同比增长13.2%🥾👞🩲。从占比来看，今年1月份至5月份🩱，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周(zhou)期上(shang)行，带动精锡消(xiao)费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加持以(yi)及相关消费、产(chan)业政策推动，预计 2025 年全球精(jing)炼锡需求(qiu)将(jiang)进一步增长 2.8% 至38.8 万吨(dun)，中国(guo)精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的(de)冲击以及上半年国内光(guang)伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消(xiao)费或将边际弱化。

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