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本周全市场股票池中💟👜，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥿👞、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格💘🍋👞；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔💞，光学光电子业绩有望持续🧄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💗，存储器供不应求🤬👞👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长🍆🧄💞🍄🧡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍊👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧅🥿🍊🥒🩳，叠加低基数效应🩰🍏🍒🥔，二季度盈利或超预期。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安💯💔💕、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束👛，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压💋🥒，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🥝🧡💌🥑，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍈🥾。策略方面👢🩰💘，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🥔🥭。

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1、根据行业中观景气、宏观周期🍋、筹码、估值🥒🥿🧄、换手率🍒👝😠、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍇、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务👙💌、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💌🍓👚，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👿🥕、行业成本压力有所缓解🍇🥕🩰，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。