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付倍佳：全年港(gang)股市(shi)场(chang)或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货币双宽(kuan)松是大概率(lv)走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的(de)潮(chao)玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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