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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格(ge)局。总体(ti)来(lai)看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月(yue)市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市(shi)场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。