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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🥥🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💛🥦👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍄👗💯。如果通胀超预期上行👘👗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💔🍏👗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👄🍎🍊🩰。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、国金证券指出，当前全球处于百年未有之大变局💗👢🧄，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩🍑，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍌。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💖。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💟😈🍊，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30👿👿， 假设巴西汽油需求量不变🥕💗🧡🍍，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍋，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍑💓，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👗💛🤬🥭，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🧅👚🍎，未来掺混比例持续提升🍓，对于巴西甘蔗🍓💞、玉米需求将变得更为刚性🩱。