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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、据统计💞，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍅。包括磁谷科技🍎👄、秦港股份🍅💗、久日新材、通用股份🎒🍋💞、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况😻💗👝👄🍎。

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生(sheng)物股价持(chi)续上涨(zhang)，其中A股6个(ge)月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运(yun)行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额(e)9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售(shou)额7.2亿元）销(xiao)量大增。