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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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结合自上而下行业产能出清👛、新消费崛起与定量评分结果💯🥭，本期推荐关注电子（半导体）💟👅、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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展望7月💞🤍🥑🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍋👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🥻、消费👡🍅🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👛👿💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👅🧅💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥦、标准化预期外收入(1.79%)🍈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、政(zheng)策层面，从今年3月国(guo)家金融监(jian)督监管总局发布《关于发展消费金融助(zhu)力提振消费(fei)的通知》，到近日中国(guo)人民银行等六部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支持提振(zhen)和扩大消费的(de)指导意(yi)见》，均明(ming)确提出了支持和鼓(gu)励消费金融公司发展(zhan)的举措。

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