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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻🌽🤍🥿；算力需求持续高景气👠🥬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥔😡🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍🍑，运营商盈利有望保持稳健增长💕🥿。伴随AI应用商业化加速落地👅💔🥻，信创与国产替代加速😈🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏，二季度盈利或超预期💓🍑👙🩳。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👝🍎💛，市场可能会呈现指数震荡蓄力👙，大盘🥑👜💟🥑、质量类指数相对占优的格局🩲🥕🥾🩰。总体来看👗🍅🥝🍉，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍑👗。而基本面🥬、流动性和监管环境更加有利于权重👙🍇🥻、质量类风格的表现🥔。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😈👘，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🎒👿😈👿🧄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💓🧡🌽，市场重回到反弹的态势🥻🍅，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。