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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅💋。工业硅新疆大厂减产😈，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量💯🧡😻🍉。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥔，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍊🧡。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🧄🌽🥦，仍需关注是否存在政策调控🍏。

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秦安股份：公(gong)司正在筹划以(yi)发(fa)行股份及支(zhi)付现金的方式(shi)购买安徽亦(yi)高光电科技有限责任公(gong)司99%股份，同时公司拟发行(xing)股份募集配套资金(jin)。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成(cheng)重大(da)资产重组。公司(si)股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)(yu)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左(zuo)右，目前个(ge)别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能(neng)约280万吨，7-8月高温天气(qi)尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产(chan)有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气(qi)头企(qi)业将进入季节性限产周期(qi)，但预计供应水(shui)平下降幅度有限，日(ri)产也仍将保持同比最高位。另外需(xu)注意的是，近(jin)两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部(bu)、东部等主流地区，将(jiang)对尿(niao)素区域性供应产生影响。

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