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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三(san)季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳(wen)定。然而，受(shou)夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏(xia)季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与(yu)陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需(xu)平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累(lei)库压力将贯(guan)穿下半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地(di)缘(yuan)政(zheng)治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势(shi)或仍有望支撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附(fu)近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、行(xing)业方面，金(jin)融股(gu)的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块(kuai)。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。