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但与2014~2015年显著(zhu)不(bu)同的是，本轮非银流动性改善(shan)的原(yuan)因来自于(yu)居民存款搬家，而2014年~2015年则来自(zi)央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本(ben)轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性(xing)改善的原因(yin)，我们需要关注(zhu)一个简易公式，即：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、消(xiao)息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗大使館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告(gao)，敦(dun)促在伊美國公民立(li)即撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜疆(jiang)等國。特朗普威(wei)脇(xié)攻擊(jī)(ji)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色(se)列防長(zhǎng)下令(ling)製定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)(hua)。