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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融(rong)机构(gou)加大货币(bi)信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利(li)率引导(dao)，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注(zhu)长期收益率的变化(hua)。畅通(tong)货币政策传导机(ji)制，提高资金(jin)使用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防(fang)范汇(hui)率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值(zhi)上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看(kan)，活躍(yuè)資金或正從(cong)醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季(ji)的(de)話(huà)題(tí)(ti)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着(zhe)産(chǎn)(chan)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)(lian)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場(chang)註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、第二，是“融资差距”。许多发展中国家(jia)愿意采取行动，但(dan)缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际(ji)气(qi)候融资不能仅停(ting)留在(zai)宏大承诺上，必须是可(ke)预(yu)测、透明(ming)，并符合受援国优先事项的。这也是中国(guo)不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用(yong)的领域。

2、中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口(kou)驱(qu)动减弱(ruo)，生产端增速放(fang)缓，同时供需错(cuo)配仍存在(zai)，价格端持(chi)续低(di)迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。