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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🧅，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩰。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥦🍅，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍆，关注铁桥项目💔👜👿、Onslow项目🧄🩳🩳💕，以及安米利比里亚项目的增产进展🥝🍅🍈🩳。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升👘🍍🧅，同比增加1000万吨🥥🤍🩳🍆。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🩰🥭🩰。

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证券时报·e公司记者注意到🍋，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🍌👢👢。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💝🥑🍍。2025年5月👡🥿🍓🩳💓，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥝🥑💘，混合型基金份额减少265亿份🍑😡，二者合计减少727亿份💝。考虑到当月新成立份额后🍏💝👘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😈。

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上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用🧅😡🥔。眼下🥦🍉，一些重大项目建设正跑出“加速度”🥕💔，不仅能直接拉动相关产业发展🍒🍉，还能为经济增长筑牢根基🍋。做好对“两重”领域的融资支持🥒🍉👙，通过优化资金投向等方式👗🧄👛😈，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益🍇，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🥾👜👝🩲。

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1、美(mei)股回顾。美股定(ding)价因素从中东地缘因素(su)逐(zhu)渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加(jia)明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同(tong)样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新(xin)高重回全球(qiu)市值(zhi)第一，纳斯达克指数与标普500指(zhi)数创下新高。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。