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1、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的(de)领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合(he)盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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