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证监会决定责令中审众环所改正，没收(shou)业务收入116.98万(wan)元，并处以233.96万(wan)元罚款(kuan)。对彭(peng)翔(xiang)给予警告，并(bing)处以6万(wan)元罚款；对汤家(jia)俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市(shi)的“最佳選(xuǎn)(xuan)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，其淨(jìng)(jing)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三年兩(liǎng)虧(kui)。具(ju)體(tǐ)(ti)業(ye)務上，2024年手迴(hui)集糰披露的長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品(pin)首年傭(yōng)金(jin)率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要(yao)推動長(zhang)險銷(xiāo)售的自媒體渠道收入的滑(hua)落尤爲明顯(xian)，從2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元(yuan)，衕(tòng)(tong)比大幅下滑32.4%。

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行业层面💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜👗🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳😈🥻、运营商🤬🥦👝💟👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘😻🩳🩳，业绩有望改善👞🥻🥻；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善😡🩳👚🥬👛，如汽车🥭😠💯💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🥻🍈，其中饮料乳品🍒🥑💯🥕🤬、农副产品、家电、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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