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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量(liang)同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量(liang)同比增幅(fu)扩大(da)至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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