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政策(ce)端短期关(guan)注投资和地产(chan)领域增量政(zheng)策(ce)，消费补贴加(jia)码概率较低。主管部门(men)明确(que)将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注(zhu)重持(chi)续性和均衡性(xing)，分(fen)领域制定落实到(dao)每(mei)个月、每周(zhou)的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案(an)，暫(zàn)(zan)停(ting)伊朗與(yu)國際原(yuan)子能機構的(de)郃作。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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