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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净(jing)流入额(e)双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。