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相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍💘🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟。近期，YU7大热👘🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒💗👅👝😻，以及AI智能化领域的追赶💓。三季度A股科技企业IPO重启🧅🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳，有望接力创新药和新消费的行情🥑🍅🍑💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司(si)通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次(ci)回购，回(hui)购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元(yuan)/股，成交金(jin)额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大😈🍌🍍、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池💓👅🧄，信创半导体国产化🥿🥕💋，可控核聚变，军贸出海🥑，新消费，创新药。

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从去年三(san)季(ji)度以(yi)来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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1、何涛：我(wo)当时管直营渠道、供应链(lian)，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去。

2、我们(men)在刚(gang)刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的(de)周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。