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当(dang)地(di)时间本周(zhou)日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会(hui)议，讨(tao)论8月的产量政策。市场普(pu)遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求(qiu)在8月再次日均增产41.1万桶。分析认(ren)为，美股走强、美元(yuan)走弱和美国夏季出行高峰到来将对油(you)价形成支撑(cheng)，而“OPEC+”主要产油国的(de)增产决定则对油价(jia)形成利空，未来国际油价的走(zou)势(shi)仍存在(zai)较大不确定(ding)性。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛👚🍌🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍🤬🥦，半导体🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾👜👚，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善👜🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛😡👢，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🧅🥝🩲、农副产品💔👿💔🍇💯、家电🍒🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👿；此外贵金属、燃气🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👠💖🩲，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😈，存储器供不应求🧡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍏、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻🥻👝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🎒🎒😈👢🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧅😠🍒💯🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点(dian)关注(zhu)以旧(jiu)换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金(jin)融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。