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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約(yue)爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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1、目前主板(ban)为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年(nian)约1/3上市公(gong)司披露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的(de)情况。除了对(dui)市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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