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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为(wei)存量客户的加(jia)仓，往(wang)往看不到(dao)太多场外增量资金。具(ju)体体现(xian)为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又(you)很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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在经济形势研判上🥻🍈🍆，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🩲💯🩰，再度强调“内需不足”👿💗🍏，并着重指出“物价持续低位运行”🩱💕；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”💓，凸显外部压力的增大。分析认为💯🍒，这将直接影响下半年我国货币政策走向🩳🧡。

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交易集中度：近(jin)期市场成交情况分化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电(dian)子、航(hang)运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白(bai)酒等领域(yu)交(jiao)易占比相(xiang)对较(jiao)低。

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