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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落(luo)地(di)，信创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。