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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月(yue)前可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行(xing)，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于(yu)美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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