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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💘👢、领涨主要宽基指数👠。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍌💋🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👄👡👢。股指期货基差方面💟👝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💖👅🥝。资金面方面，ETF资金出现止盈😻，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👅🥒🍏、中小盘为ETF净流出主要方向👘。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💕👘🎒🥿🥔，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🧄🍅🍏，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👝🍋🍌。”

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然而2023年(nian)下半(ban)年(nian)至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化(hua)。2023年(nian)8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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另一方面(mian)，下半年(nian)经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了(le)抢(qiang)出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易(yi)吞吐(tu)量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信(xin)息，而(er)這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、展望7月😈🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看🩱💗🍊，财政指数的发力和消费的韧性💗👝🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍈🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍓💟。在流动性和增量资金方面🍎🍒💕，目前利率仍处于较低水平💯🍄🥻，资产荒趋势依然存在👗🧄👛。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈💯🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🥭👗，这为指数后续突破上行🧡🥦🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大💌。